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歐洲經(jīng)濟(jì)下滑，歐洲不像美國(guó)，美國(guó)經(jīng)濟(jì)可能有一天會(huì)回來(lái)，歐洲有一些國(guó)家會(huì)變成貧困國(guó)家。比如說(shuō)意大利，我去意大利看到了很驚人的一個(gè)現(xiàn)象，一個(gè)國(guó)家在走下坡路，怎么看一個(gè)國(guó)家在走下坡路？光看GDP，看工資嗎？并不是這樣的。我看到驚人的地方，比如原來(lái)意大利人做的咖啡是全世界最好的，現(xiàn)在我到那邊喝的咖啡還不如我們中國(guó)的咖啡店做的好。為什么？不用心了。機(jī)器里面來(lái)一下就給你一杯咖啡，過去好的咖啡都是要自己花很多時(shí)間，愛心，愛這件事情做一杯好的咖啡給你，這反映一個(gè)人的精神。我到意大利吃意大利面條，原來(lái)到意大利去最好的享受是吃意面，我去吃的時(shí)候突然發(fā)現(xiàn)蕃茄醬怎么這么濃，味道還很熟悉，后來(lái)一研究這個(gè)是罐頭出來(lái)的。罐頭出來(lái)的蕃茄醬哪里來(lái)的？中國(guó)出口的，飛到那里去吃意大利面蕃茄醬是中國(guó)來(lái)的，意大利文化里面最重要是意大利面，蕃茄醬是早上開始煮到晚上才拿出來(lái)吃。一個(gè)經(jīng)濟(jì)體有效益是大家每個(gè)人都努力，如果大家都不努力經(jīng)濟(jì)肯定走下坡路。我看到現(xiàn)在很多國(guó)家就出現(xiàn)了類似的，世界在走下坡路，我們現(xiàn)在很多的想法都是增長(zhǎng)多少，增長(zhǎng)多少，但這個(gè)世界會(huì)走下坡路，現(xiàn)在很多地方都在走下坡路。

歐洲好的地方就是德國(guó)。德國(guó)好的話，它是一個(gè)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)好，出口好，并不是說(shuō)這個(gè)經(jīng)濟(jì)體里面德國(guó)人好，德國(guó)人挺窮的，工資不高的。而且國(guó)家里面差別很大，收入高地區(qū)比低的地區(qū)高一倍。德國(guó)主要靠汽車，汽車一半盈利是中國(guó)來(lái)的，所以要買德國(guó)車，國(guó)產(chǎn)車，中國(guó)制造的車價(jià)格是國(guó)外的一倍，進(jìn)口車價(jià)格是國(guó)外的三倍，高一倍，進(jìn)口車價(jià)格比國(guó)外高兩倍。雖然在中國(guó)賣的汽車量只占總的量20%左右，但盈利已經(jīng)超過整個(gè)行業(yè)一半。德國(guó)公司公布盈利時(shí)說(shuō)25%盈利是中國(guó)來(lái)，我說(shuō)一半盈利是中國(guó)來(lái)的，是人家獨(dú)立研究機(jī)構(gòu)這么說(shuō)的，我也相信，因?yàn)橹袊?guó)德國(guó)的車那么貴，德國(guó)經(jīng)濟(jì)比較好很大一部分是中國(guó)人買他們的豪車。我覺得這是一個(gè)很奇怪現(xiàn)象，中國(guó)有很多人買車的覺得貴就是好，所以買德國(guó)一個(gè)車250萬(wàn)人民幣，我有時(shí)候到浙江，福建跟那些老板們聊時(shí)，我說(shuō)你知道這250萬(wàn)人民幣車在中國(guó)只賣60多萬(wàn)人民幣。這要是真賣60多萬(wàn)人民幣可能他就不買了，這么便宜。其實(shí)這很愚蠢的，250萬(wàn)人民幣別買這個(gè)車，買寶馬股票，寶馬股票是什么價(jià)格？七倍市盈率，分紅4%，全是中國(guó)人給的。它的亮點(diǎn)是跟發(fā)展中國(guó)家有關(guān)。所以歐洲這個(gè)地方走下坡路有得走，而且歐洲這個(gè)觀念。

我跟歐洲人辯論時(shí)他談的核心是什么？經(jīng)濟(jì)是為誰(shuí)服務(wù)的。在中國(guó)把經(jīng)濟(jì)看成一個(gè)獨(dú)立體系，人得跟著他走，是因?yàn)楦?jìng)爭(zhēng)引起的，所以作為個(gè)人沒有辦法選擇，選擇是在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的情況下該做什么。在歐洲思維方式是經(jīng)濟(jì)應(yīng)該為人做什么，我們需要政府通過法律把經(jīng)濟(jì)朝著這個(gè)方向走。因?yàn)橛羞@樣一個(gè)思維方式。當(dāng)然我認(rèn)為歐洲的經(jīng)濟(jì)不好，但并不代表人活的不好。歐洲人活的全世界來(lái)說(shuō)是比較開心的。像中國(guó)的消費(fèi)往往是消費(fèi)給別人看的。喝咖啡，現(xiàn)在中國(guó)人大部分活著是為別人活的，歐洲人為自己活的。男的女的約會(huì)出去吃飯一人一半，都是自己為自己活的。沒有錢不要結(jié)婚，不要生孩子，意大利人房子沒有的話沒有關(guān)系，跟父母住一起。有錢的時(shí)候喝好酒，歐洲的好酒，法國(guó)生產(chǎn)的好酒他們不知道，中國(guó)人都知道拉菲，他們不是每個(gè)人都知道的。好酒都運(yùn)給亞洲人吃的。為什么說(shuō)中國(guó)假拉斐供應(yīng)那么大，都是倒杯子里一口喝掉，其實(shí)這樣喝的話沒有區(qū)別，喝不死就行。但是歐洲人已經(jīng)超過這個(gè)階段，消費(fèi)的話就是自己享受。三歐，五歐，十歐酒就可以了，他的思維方式不是說(shuō)我要賺錢，要什么，我賺錢怎么享受。所以不要同情歐洲人，認(rèn)為歐洲人很慘，不是那么回事兒。哪些人跑到發(fā)展中國(guó)家來(lái)要借錢，千萬(wàn)別上當(dāng)，借錢一定要借給想要賺錢的人，不想賺錢的人，你借錢給他不會(huì)還你的，借錢給歐洲比借錢給美國(guó)還要危險(xiǎn)。

現(xiàn)在市場(chǎng)沒有那么傻，已經(jīng)看到這個(gè)危機(jī)，所以為什么歐洲國(guó)債利息比美國(guó)高那么多，這個(gè)市場(chǎng)已經(jīng)看到這個(gè)問題了。借錢給不想賺錢的人，他還錢給你的可能性就小。我說(shuō)美國(guó)，歐洲，中國(guó)出口大部分就到這兩個(gè)地方。這兩個(gè)地方如果這五年里面起不來(lái)，我們出口要大規(guī)模起來(lái)的話是很困難的。這一波經(jīng)濟(jì)下滑，主要是發(fā)展中國(guó)家下滑。2009年，2010年，2011年經(jīng)濟(jì)火爆靠什么？發(fā)展中國(guó)家。其實(shí)美國(guó)，歐洲漲的不是那么多的，發(fā)展中國(guó)家火爆靠什么？都是熱錢刺激起來(lái)的。

在西方社會(huì)，西方央行大量減息，錢放出來(lái)哪里去了？跑到發(fā)展中國(guó)家，干什么了？炒房地產(chǎn)，炒股票，通過這種方式把錢又變成消費(fèi)投資。中國(guó)主要是投資，在印度主要是消費(fèi)。這一波下來(lái)是發(fā)展中國(guó)家掉下來(lái)。印度和巴西和俄羅斯，匯率差不多貶了20%，為什么？原來(lái)大家都認(rèn)為美國(guó)，歐洲不行了，發(fā)展中國(guó)家要起來(lái)了。所以很多熱錢來(lái)了，當(dāng)時(shí)看著很火爆，大家覺得這個(gè)故事是真的，再追加錢，泡沫變得越來(lái)越大，等有一點(diǎn)破滅時(shí)就一個(gè)很大幅度下滑。這次發(fā)展中國(guó)家會(huì)很慘。

像印度，本來(lái)公司里面就沒有什么真實(shí)的含義，印度這個(gè)國(guó)家不可能高速發(fā)展，因?yàn)轶w制不是高速發(fā)展的體制。所以搞什么投資都是要時(shí)間很長(zhǎng)的。搞大建設(shè)才搞幾千公里公路。像澳大利亞礦產(chǎn)公司都說(shuō)中國(guó)慢下來(lái)，以后印度會(huì)起來(lái)。那是白日做夢(mèng)。我講一個(gè)真的故事，十年前澳大利亞一個(gè)投資代表團(tuán)跑來(lái)見我，說(shuō)我們?cè)趺丛谥袊?guó)經(jīng)濟(jì)里面投資，我跟他們說(shuō)不要來(lái)中國(guó)。澳大利亞自己買一點(diǎn)礦的股票就行。當(dāng)時(shí)鐵礦石價(jià)格十美金一噸，中國(guó)加入WTO之后我知道會(huì)有一波高速增長(zhǎng)。這一波下來(lái)我覺得其他國(guó)家不可能替代中國(guó)，鐵礦石價(jià)格從十塊漲到一百九，上次掉到一百二十多時(shí)很多人撈底，又拖起來(lái)，這波又掉下來(lái)了。這波掉下來(lái)還反彈嗎？難了。死了沒有人來(lái)?yè)频祝呀?jīng)庫(kù)存很大了。這波鐵礦石是一直跌。什么時(shí)候是底？你聽到有一個(gè)恐慌事件，很多人破產(chǎn)才是底，沒有人破產(chǎn)怎么是底呢？

鐵礦石的價(jià)格在哪里是合適的？我跟你算一筆帳，油價(jià)漲到多少，90年代是二十美金一桶，現(xiàn)在一百多沒勁，漲了四倍。銅的價(jià)格，過去不到兩千美金一噸，現(xiàn)在是八千美金一噸，漲三到四倍。鐵礦石為什么會(huì)從十塊漲到一百九，中國(guó)房地產(chǎn)引起來(lái)的。所以我待會(huì)兒講講這個(gè)房地產(chǎn)的事兒，你就知道鐵礦石還原到五六十塊是應(yīng)該的。跟其他的大宗商品相比回到五六十塊是應(yīng)該的?，F(xiàn)在澳大利亞也很恐慌，澳大利亞的經(jīng)濟(jì)里面不光礦資源價(jià)格下降，都投資礦，買礦沒有基礎(chǔ)設(shè)施這個(gè)礦沒有用的，沒有基礎(chǔ)設(shè)施怎么辦？拉著國(guó)企投？現(xiàn)在國(guó)企也沒有錢了，很多錢在那邊砸掉之后就沒有了，還有房地產(chǎn)泡沫。澳大利亞房?jī)r(jià)是美國(guó)兩倍，這個(gè)地方有得是土地，憑什么房?jī)r(jià)那么高，中國(guó)人投在澳大利亞的錢特別多，澳大利亞的調(diào)整歷史上不是慢慢的，都是一下子掉下來(lái)。所以澳大利亞有東西的話趕快賣了，趁現(xiàn)在還有很多人信這個(gè)故事趕快賣。

中國(guó)這一輪改革，我覺得沒有出口，再放錢，中國(guó)很多人對(duì)政策都是愿意看到的，所以說(shuō)服政府趕快放錢，我們活不下去了。如果放錢就能夠活下去，全世界還有窮人嗎，所以這一波你看放錢，剛開始的時(shí)候利息降兩次，準(zhǔn)備金率降兩次，結(jié)果貶值壓力來(lái)了。市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)是一個(gè)體系，動(dòng)一個(gè)地方其他的地方都動(dòng)。過去出口大幅度上升時(shí)，你放錢沒有關(guān)系，因?yàn)槌隹诔赡愕膮R率了，出口不行了，匯率撐不住?，F(xiàn)在中國(guó)核心問題是貶值還是不貶值，不貶值不能亂放錢，錢朝外走惡性循環(huán)，現(xiàn)在我們錢朝外走一個(gè)月差不多四五百億美金，雖然外匯儲(chǔ)備多，但這么大規(guī)模錢朝外流的話對(duì)匯率影響還是很大的。中國(guó)錢不能像2009年，2010年這樣放錢，老路是走不通的，如果出口不高出增長(zhǎng)，投資高出增長(zhǎng)是不可能的。

中國(guó)經(jīng)濟(jì)改革調(diào)整遇到困難是什么，我們那么多項(xiàng)目要做。每個(gè)項(xiàng)目都在弄錢。政策力量上來(lái)說(shuō)想朝左邊，經(jīng)濟(jì)力量想朝右邊推，這是大矛盾?，F(xiàn)在聽到有一招說(shuō)要讓老百姓信用消費(fèi)。接下來(lái)會(huì)經(jīng)常聽到這個(gè)。信用消費(fèi)什么意思？讓老百姓借錢花錢，那個(gè)錢會(huì)變成政府的錢，政府再把這個(gè)投資，這條路有沒有可能？有，但是可能性不是很大。韓國(guó)在98年的時(shí)候就是走這條路，放錢出來(lái)讓老百姓借錢。韓國(guó)98年問題是企業(yè)債過高，錢放出來(lái)以后讓老百姓借錢，花錢，企業(yè)把債還了，老百姓的債高了?，F(xiàn)在韓國(guó)要出現(xiàn)金融危機(jī)，老百姓負(fù)債率160%的可支配收入是全世界最高。你等著瞧，韓國(guó)跟這里連的比較緊，韓國(guó)金融危機(jī)要來(lái)了，這個(gè)是借錢帶來(lái)好貨的感覺是有后果的，跟吸毒一樣。

中國(guó)跟韓國(guó)不一樣在哪里，信用消費(fèi)借錢，花錢，中國(guó)這一代人幾乎是不可能。韓國(guó)這一代人是在吃飽飯，條件比較好的情況下一代人可以借錢，中國(guó)要借錢是下一代人借錢?，F(xiàn)在中國(guó)信用卡上面有借錢的不還錢，付利息的。這個(gè)都是年輕人，都是80后的人。中國(guó)這一代人，現(xiàn)在收入比較高的人都是短缺經(jīng)濟(jì)里面餓肚子長(zhǎng)大的，這一代人讓他借錢花錢的可能性不是很大。所以政府下這一招，信用消費(fèi)我覺得可能性不是很大。政府的夢(mèng)是什么？就是這個(gè)經(jīng)濟(jì)的問題最好別人幫我解決，不要我來(lái)解決，他最終就是這個(gè)夢(mèng)。核心問題是中國(guó)的錢都已經(jīng)在政府的手里，你還要讓別人花錢是可能性很小的。