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歐洲經(jīng)濟下滑，歐洲不像美國，美國經(jīng)濟可能有一天會回來，歐洲有一些國家會變成貧困國家。比如說意大利，我去意大利看到了很驚人的一個現(xiàn)象，一個國家在走下坡路，怎么看一個國家在走下坡路？光看GDP，看工資嗎？并不是這樣的。我看到驚人的地方，比如原來意大利人做的咖啡是全世界最好的，現(xiàn)在我到那邊喝的咖啡還不如我們中國的咖啡店做的好。為什么？不用心了。機器里面來一下就給你一杯咖啡，過去好的咖啡都是要自己花很多時間，愛心，愛這件事情做一杯好的咖啡給你，這反映一個人的精神。我到意大利吃意大利面條，原來到意大利去最好的享受是吃意面，我去吃的時候突然發(fā)現(xiàn)蕃茄醬怎么這么濃，味道還很熟悉，后來一研究這個是罐頭出來的。罐頭出來的蕃茄醬哪里來的？中國出口的，飛到那里去吃意大利面蕃茄醬是中國來的，意大利文化里面最重要是意大利面，蕃茄醬是早上開始煮到晚上才拿出來吃。一個經(jīng)濟體有效益是大家每個人都努力，如果大家都不努力經(jīng)濟肯定走下坡路。我看到現(xiàn)在很多國家就出現(xiàn)了類似的，世界在走下坡路，我們現(xiàn)在很多的想法都是增長多少，增長多少，但這個世界會走下坡路，現(xiàn)在很多地方都在走下坡路。

歐洲好的地方就是德國。德國好的話，它是一個國家的經(jīng)濟好，出口好，并不是說這個經(jīng)濟體里面德國人好，德國人挺窮的，工資不高的。而且國家里面差別很大，收入高地區(qū)比低的地區(qū)高一倍。德國主要靠汽車，汽車一半盈利是中國來的，所以要買德國車，國產(chǎn)車，中國制造的車價格是國外的一倍，進口車價格是國外的三倍，高一倍，進口車價格比國外高兩倍。雖然在中國賣的汽車量只占總的量20%左右，但盈利已經(jīng)超過整個行業(yè)一半。德國公司公布盈利時說25%盈利是中國來，我說一半盈利是中國來的，是人家獨立研究機構(gòu)這么說的，我也相信，因為中國德國的車那么貴，德國經(jīng)濟比較好很大一部分是中國人買他們的豪車。我覺得這是一個很奇怪現(xiàn)象，中國有很多人買車的覺得貴就是好，所以買德國一個車250萬人民幣，我有時候到浙江，福建跟那些老板們聊時，我說你知道這250萬人民幣車在中國只賣60多萬人民幣。這要是真賣60多萬人民幣可能他就不買了，這么便宜。其實這很愚蠢的，250萬人民幣別買這個車，買寶馬股票，寶馬股票是什么價格？七倍市盈率，分紅4%，全是中國人給的。它的亮點是跟發(fā)展中國家有關(guān)。所以歐洲這個地方走下坡路有得走，而且歐洲這個觀念。

我跟歐洲人辯論時他談的核心是什么？經(jīng)濟是為誰服務的。在中國把經(jīng)濟看成一個獨立體系，人得跟著他走，是因為競爭引起的，所以作為個人沒有辦法選擇，選擇是在市場競爭的情況下該做什么。在歐洲思維方式是經(jīng)濟應該為人做什么，我們需要政府通過法律把經(jīng)濟朝著這個方向走。因為有這樣一個思維方式。當然我認為歐洲的經(jīng)濟不好，但并不代表人活的不好。歐洲人活的全世界來說是比較開心的。像中國的消費往往是消費給別人看的。喝咖啡，現(xiàn)在中國人大部分活著是為別人活的，歐洲人為自己活的。男的女的約會出去吃飯一人一半，都是自己為自己活的。沒有錢不要結(jié)婚，不要生孩子，意大利人房子沒有的話沒有關(guān)系，跟父母住一起。有錢的時候喝好酒，歐洲的好酒，法國生產(chǎn)的好酒他們不知道，中國人都知道拉菲，他們不是每個人都知道的。好酒都運給亞洲人吃的。為什么說中國假拉斐供應那么大，都是倒杯子里一口喝掉，其實這樣喝的話沒有區(qū)別，喝不死就行。但是歐洲人已經(jīng)超過這個階段，消費的話就是自己享受。三歐，五歐，十歐酒就可以了，他的思維方式不是說我要賺錢，要什么，我賺錢怎么享受。所以不要同情歐洲人，認為歐洲人很慘，不是那么回事兒。哪些人跑到發(fā)展中國家來要借錢，千萬別上當，借錢一定要借給想要賺錢的人，不想賺錢的人，你借錢給他不會還你的，借錢給歐洲比借錢給美國還要危險。

現(xiàn)在市場沒有那么傻，已經(jīng)看到這個危機，所以為什么歐洲國債利息比美國高那么多，這個市場已經(jīng)看到這個問題了。借錢給不想賺錢的人，他還錢給你的可能性就小。我說美國，歐洲，中國出口大部分就到這兩個地方。這兩個地方如果這五年里面起不來，我們出口要大規(guī)模起來的話是很困難的。這一波經(jīng)濟下滑，主要是發(fā)展中國家下滑。2009年，2010年，2011年經(jīng)濟火爆靠什么？發(fā)展中國家。其實美國，歐洲漲的不是那么多的，發(fā)展中國家火爆靠什么？都是熱錢刺激起來的。

在西方社會，西方央行大量減息，錢放出來哪里去了？跑到發(fā)展中國家，干什么了？炒房地產(chǎn)，炒股票，通過這種方式把錢又變成消費投資。中國主要是投資，在印度主要是消費。這一波下來是發(fā)展中國家掉下來。印度和巴西和俄羅斯，匯率差不多貶了20%，為什么？原來大家都認為美國，歐洲不行了，發(fā)展中國家要起來了。所以很多熱錢來了，當時看著很火爆，大家覺得這個故事是真的，再追加錢，泡沫變得越來越大，等有一點破滅時就一個很大幅度下滑。這次發(fā)展中國家會很慘。

像印度，本來公司里面就沒有什么真實的含義，印度這個國家不可能高速發(fā)展，因為體制不是高速發(fā)展的體制。所以搞什么投資都是要時間很長的。搞大建設(shè)才搞幾千公里公路。像澳大利亞礦產(chǎn)公司都說中國慢下來，以后印度會起來。那是白日做夢。我講一個真的故事，十年前澳大利亞一個投資代表團跑來見我，說我們怎么在中國經(jīng)濟里面投資，我跟他們說不要來中國。澳大利亞自己買一點礦的股票就行。當時鐵礦石價格十美金一噸，中國加入WTO之后我知道會有一波高速增長。這一波下來我覺得其他國家不可能替代中國，鐵礦石價格從十塊漲到一百九，上次掉到一百二十多時很多人撈底，又拖起來，這波又掉下來了。這波掉下來還反彈嗎？難了。死了沒有人來撈底，已經(jīng)庫存很大了。這波鐵礦石是一直跌。什么時候是底？你聽到有一個恐慌事件，很多人破產(chǎn)才是底，沒有人破產(chǎn)怎么是底呢？

鐵礦石的價格在哪里是合適的？我跟你算一筆帳，油價漲到多少，90年代是二十美金一桶，現(xiàn)在一百多沒勁，漲了四倍。銅的價格，過去不到兩千美金一噸，現(xiàn)在是八千美金一噸，漲三到四倍。鐵礦石為什么會從十塊漲到一百九，中國房地產(chǎn)引起來的。所以我待會兒講講這個房地產(chǎn)的事兒，你就知道鐵礦石還原到五六十塊是應該的。跟其他的大宗商品相比回到五六十塊是應該的?，F(xiàn)在澳大利亞也很恐慌，澳大利亞的經(jīng)濟里面不光礦資源價格下降，都投資礦，買礦沒有基礎(chǔ)設(shè)施這個礦沒有用的，沒有基礎(chǔ)設(shè)施怎么辦？拉著國企投？現(xiàn)在國企也沒有錢了，很多錢在那邊砸掉之后就沒有了，還有房地產(chǎn)泡沫。澳大利亞房價是美國兩倍，這個地方有得是土地，憑什么房價那么高，中國人投在澳大利亞的錢特別多，澳大利亞的調(diào)整歷史上不是慢慢的，都是一下子掉下來。所以澳大利亞有東西的話趕快賣了，趁現(xiàn)在還有很多人信這個故事趕快賣。

中國這一輪改革，我覺得沒有出口，再放錢，中國很多人對政策都是愿意看到的，所以說服政府趕快放錢，我們活不下去了。如果放錢就能夠活下去，全世界還有窮人嗎，所以這一波你看放錢，剛開始的時候利息降兩次，準備金率降兩次，結(jié)果貶值壓力來了。市場經(jīng)濟是一個體系，動一個地方其他的地方都動。過去出口大幅度上升時，你放錢沒有關(guān)系，因為出口成你的匯率了，出口不行了，匯率撐不住。現(xiàn)在中國核心問題是貶值還是不貶值，不貶值不能亂放錢，錢朝外走惡性循環(huán)，現(xiàn)在我們錢朝外走一個月差不多四五百億美金，雖然外匯儲備多，但這么大規(guī)模錢朝外流的話對匯率影響還是很大的。中國錢不能像2009年，2010年這樣放錢，老路是走不通的，如果出口不高出增長，投資高出增長是不可能的。

中國經(jīng)濟改革調(diào)整遇到困難是什么，我們那么多項目要做。每個項目都在弄錢。政策力量上來說想朝左邊，經(jīng)濟力量想朝右邊推，這是大矛盾?，F(xiàn)在聽到有一招說要讓老百姓信用消費。接下來會經(jīng)常聽到這個。信用消費什么意思？讓老百姓借錢花錢，那個錢會變成政府的錢，政府再把這個投資，這條路有沒有可能？有，但是可能性不是很大。韓國在98年的時候就是走這條路，放錢出來讓老百姓借錢。韓國98年問題是企業(yè)債過高，錢放出來以后讓老百姓借錢，花錢，企業(yè)把債還了，老百姓的債高了。現(xiàn)在韓國要出現(xiàn)金融危機，老百姓負債率160%的可支配收入是全世界最高。你等著瞧，韓國跟這里連的比較緊，韓國金融危機要來了，這個是借錢帶來好貨的感覺是有后果的，跟吸毒一樣。

中國跟韓國不一樣在哪里，信用消費借錢，花錢，中國這一代人幾乎是不可能。韓國這一代人是在吃飽飯，條件比較好的情況下一代人可以借錢，中國要借錢是下一代人借錢。現(xiàn)在中國信用卡上面有借錢的不還錢，付利息的。這個都是年輕人，都是80后的人。中國這一代人，現(xiàn)在收入比較高的人都是短缺經(jīng)濟里面餓肚子長大的，這一代人讓他借錢花錢的可能性不是很大。所以政府下這一招，信用消費我覺得可能性不是很大。政府的夢是什么？就是這個經(jīng)濟的問題最好別人幫我解決，不要我來解決，他最終就是這個夢。核心問題是中國的錢都已經(jīng)在政府的手里，你還要讓別人花錢是可能性很小的。