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把一季度的政治局會議的新聞稿和二季度政治局會議的新聞稿放在一起對比了一下，看看一季度和二季度之間有什么差別。我們搞不懂，一季度和二季度只差三個月的時間，為什么差距這么大？第一個就是一季度和二季度對當前形勢的分析變化。

一季度說的是國內(nèi)消費穩(wěn)定增長，第二個是投資和進口快速增長，第三個是企業(yè)利潤恢復(fù)性增長，第四個是居民收入較快增長。到二季度的時候突然發(fā)現(xiàn)變了，比如說居民收入增長從百分之九點幾一下掉到了百分之六點幾，三個月就發(fā)生了那么大的變化？我們沒搞懂，也許是摸那個石頭摸錯了，要重新摸一下。

第二個變化，一季度說增速下滑是自主調(diào)控的結(jié)果，但二季度好像不是這么說了，說的是“我們發(fā)展仍處于大有所為的一個重要戰(zhàn)略期，要有上限和下限之分”。一季度大家沒什么擔心，第二季度開始有點擔心了，用詞也變化了，一季度說是穩(wěn)增長、控通脹、防風險，二季度不一樣了，大概就是陳淮先生說的“政策就是短期行為”，二季度變成穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革。雖然一共9個字，變了6個，這說明什么問題，得想想。

同時，我們也看到了一季度是“就業(yè)保持穩(wěn)定增長”，大家都覺得一季度什么都不好，但有一條很好，就是我們的就業(yè)人口持續(xù)增長，而且增加了，所以就業(yè)成為了一個衡量經(jīng)濟指標里頭好和壞的必要條件，如果就業(yè)不行了，增速就要提高一點，如果就業(yè)行，就可以忍耐，繼續(xù)往下低一點，所以一季度看到的是就業(yè)很好。

二季度也發(fā)生的變化，叫做“保持合理投資增長，激發(fā)企業(yè)活力，加大對中小微企業(yè)的政策扶持”。我們已經(jīng)看到了有一些減免稅費的政策，“投資合理增長”和前面說的情況不太一樣。

克強經(jīng)濟學(xué)說是不刺激，現(xiàn)在有了一個調(diào)整，說是微刺激，也不知道這個微刺激和不刺激有什么差別，或者和四萬億之間有什么差別。

另外一個特別的描述，叫做“積極穩(wěn)妥地推進以人為核心的新型城鎮(zhèn)化”，朱中一會長剛才說了半天“以人為核心的新型城鎮(zhèn)化”，后面說的是“促進房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展”。去年說的是“堅持房地產(chǎn)調(diào)控政策不動搖，促進房價合理回歸”，年初說的是“抓好房地產(chǎn)市場調(diào)控和住房保障工作”。

也就是說，二三季度發(fā)生了很多的變化，這些變化都和當前的宏觀形勢有密切關(guān)系，也和未來房地產(chǎn)市場發(fā)展有密切關(guān)系。我說我不懂，就是因為我們實在不清楚到第三季度會議的時候，又有一個什么說法。如果每個季度都變一次的話，房地產(chǎn)就完了，因為房地產(chǎn)從買地到投資再到完成，可能要三年、五年，不能每個季度都這么變，如果每個季度都變一次，實在不知道政策會如何。

最近一次國務(wù)院會議上提出的是“加強市政地下管網(wǎng)建設(shè)和改造”，剛才朱會長講話里特別強調(diào)了，有些城市地下設(shè)施很差?！凹訌娢鬯蜕罾幚砑霸偕?，加強地鐵、輕軌等大容量公共交通”。最近我們看到國務(wù)院有4萬億的投資問題，基礎(chǔ)設(shè)施才2100億，但是關(guān)于生態(tài)建設(shè)有1.7萬億，這兩個加起來就將近2萬億了，如果再加上其它的，就是新的4萬億又出來了，所以大家有一些爭論，就是有沒有4萬億。

我們看到更多的是地方政府缺錢，也看到了中央政府開始給地方錢。所以我們沒搞懂，這個4萬億會有嗎？至少我們知道有一個新的數(shù)字，2013年到2017年有1000萬套的棚改，這是李克強總理在幾次講話中特別強調(diào)的。

中央政府最近提出來，為1000萬套棚戶區(qū)改造要提供2400億，另外開發(fā)行要提供約8000億，解決一半的投入資金。國開行正式發(fā)布的信息是，每年在棚改上投入不少于1000億，5年加起來要超過8000億。另外地方政府要配套，加上前面已知的城市基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)保、棚改等，地方政府的投資就有12000億了。

地方政府這12000億拿什么還？辦法就只有賣新增土地，所以我們看到這一輪土地價格拼命上漲的過程中，政府沒有提出要限制土地價格。8月13日公布的54個城市的土地價格，3000多塊錢一平米，和去年同期相比增長了48%，和上季度相比增長26%。這54個城市價格上漲是非典型的，今年北京要拍賣幾塊地，比如說亦莊土地，去年3月份1萬塊錢的掛牌價流拍了，去年降下來，變成7000-8000塊錢開拍，結(jié)果拍到了1.2萬，隨后拍到了1.6萬，今天我們估計亦莊的地價有可能會超過2萬元，一年之內(nèi)就從一萬塊錢的流拍到今天可能會超過2萬元，翻了100%。

政府靠什么還錢？大家也看到最近房地產(chǎn)提供的稅收，在整個地方財政稅收中占的比重非常大，增幅非常大。今年至少可以看到的是，房地產(chǎn)市場不管怎么調(diào)控，沒有對價格因素為主導(dǎo)進行調(diào)控。價格是什么？價格實際上是市場信號，解決供求關(guān)系的一個調(diào)整因素，但如果把價格人為地控制起來，就一定在供求關(guān)系上會出現(xiàn)問題。拍賣是什么？拍賣就是合情、合理、合法的去哄抬物價，把物價抬得越高越好，至少土地拍賣上肯定是標明了要哄抬物價的，而這種哄抬物價是為了償還大家所擔心的地方債務(wù)。