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2008年之前，房產(chǎn)經(jīng)歷了一次非常嚴(yán)厲的調(diào)控。幸運(yùn)的是，經(jīng)濟(jì)蕭條救了這個(gè)產(chǎn)業(yè)。當(dāng)時(shí)，東南沿海地區(qū)的房地產(chǎn)作為一個(gè)有需求的行業(yè)，被視為拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)的關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)，政府開始出臺(tái)大規(guī)模的刺激政策。任志強(qiáng)們關(guān)于“房產(chǎn)永不落”的預(yù)言，被意外地驗(yàn)證了。

歷史似乎在重演。2013年，本來(lái)已經(jīng)開始接近轉(zhuǎn)向的房地產(chǎn)業(yè)，現(xiàn)在似乎又重獲青睞。至少我們看到，在當(dāng)下政府小幅刺激經(jīng)濟(jì)的政策之下，投資者又開始出現(xiàn)在買房人的行列當(dāng)中了。

這是雙重推動(dòng)作用下出現(xiàn)的現(xiàn)象。政府小幅刺激經(jīng)濟(jì)，本來(lái)是一個(gè)可以放大的口子，我們不難猜測(cè)，在經(jīng)濟(jì)波動(dòng)程度很高的情況下，有相當(dāng)一部分投資者在賭歷史將重演。如果歷史重演，一方面，投資者們賭對(duì)了通脹，大幅刺激經(jīng)濟(jì)帶來(lái)的通脹會(huì)使他們對(duì)房產(chǎn)投資的貨幣得到保值；而另一方面，房產(chǎn)需求將再來(lái)一次泡沫式的擴(kuò)張，帶動(dòng)房?jī)r(jià)再往上躥一竿頭。

所有的跡象都指向“歷史重演”的現(xiàn)象發(fā)生。地方政府的債務(wù)居高不下，說句笑話，媒體對(duì)于底特律政府破產(chǎn)的報(bào)道，大概只能用來(lái)說明美國(guó)也有地方與中國(guó)相當(dāng)一部分城市處于同樣處境。而經(jīng)濟(jì)不景氣本身是具有自我復(fù)制能力的，我們?cè)谇懊娴膶诶镆呀?jīng)提到過，如果一個(gè)消費(fèi)者感到未來(lái)的收入要下降，他會(huì)本能地減少現(xiàn)在的消費(fèi)，而這種變化，就是經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步收縮的來(lái)源。

這就是2008年上一屆政府為什么用大劑量的經(jīng)濟(jì)刺激政策的原因：只有讓更多人對(duì)經(jīng)濟(jì)的未來(lái)有信心，敢花錢，經(jīng)濟(jì)才能變得景氣起來(lái)。

不過，大規(guī)模的經(jīng)濟(jì)刺激政策是有副作用的。政府拿什么來(lái)刺激經(jīng)濟(jì)？除了發(fā)債，就是印鈔，而我們現(xiàn)在正在承受的，正是2008年經(jīng)濟(jì)刺激所帶來(lái)的通脹。

也正因?yàn)榇?，我個(gè)人并不看好2013年中央政府決策層會(huì)進(jìn)一步刺激經(jīng)濟(jì)。換句話說，當(dāng)下購(gòu)房人當(dāng)中的投資者如果把寶押在歷史出現(xiàn)短暫的重演，即“政府會(huì)再來(lái)一輪經(jīng)濟(jì)刺激”這一邊的話，成功應(yīng)該是一個(gè)小概率事件。

另外，大幅度刺激經(jīng)濟(jì)，政府就把經(jīng)濟(jì)不景氣的另外一個(gè)作用給消滅了，這個(gè)作用就是不景氣對(duì)于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整。在本專欄里我們論及過多次，出口戰(zhàn)略帶來(lái)的國(guó)內(nèi)產(chǎn)能過剩，是中國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行當(dāng)中的巨大隱患。而不景氣，就是在調(diào)整這種過剩。

因此當(dāng)下政府現(xiàn)實(shí)的政策，在李克強(qiáng)總理履新之后，已經(jīng)出現(xiàn)了一次調(diào)整：從絕對(duì)的不刺激經(jīng)濟(jì)，給人們一個(gè)合理的低預(yù)期，不指望出現(xiàn)再來(lái)一個(gè)四萬(wàn)億之后，到現(xiàn)在進(jìn)入了小幅刺激經(jīng)濟(jì)，以達(dá)到既不讓消費(fèi)者和企業(yè)收緊錢包，又讓產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整開始一步步地做起來(lái)的狀態(tài)。

一個(gè)隨之而來(lái)的政策是，政府對(duì)產(chǎn)能也開始了行政性的調(diào)整，試圖讓政府的有形之手?jǐn)U大市場(chǎng)那只無(wú)形之手的能力，加快它的速度。這就是中央政府各部門出現(xiàn)行政性關(guān)閉落后產(chǎn)能的名錄的背后原因。

筆者認(rèn)為，作為民間的一種對(duì)策，現(xiàn)在的買房投資人出現(xiàn)，并不是一件奇怪的事情，而如果把這種現(xiàn)象當(dāng)成是地產(chǎn)復(fù)蘇的苗頭，可能會(huì)栽跟頭。至少就政府的動(dòng)機(jī)而言，可能性不大。

聲音

任志強(qiáng)：經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不樂觀 房地產(chǎn)又有機(jī)會(huì)了

在日前三亞舉行的博鰲房地產(chǎn)論壇上，華遠(yuǎn)地產(chǎn)董事長(zhǎng)任志強(qiáng)說，土地購(gòu)置盡管出現(xiàn)了很多地王，目前只是土地短缺形成的價(jià)格暴漲，主要原因是地方政府依賴土地財(cái)政，而過高的土地價(jià)格就是下一步房?jī)r(jià)上漲的主要推手。2003年以后的房地產(chǎn)調(diào)整有一個(gè)現(xiàn)象：經(jīng)濟(jì)熱的時(shí)候，就會(huì)把房地產(chǎn)壓一壓；經(jīng)濟(jì)冷的時(shí)候就把房地產(chǎn)往上拉一拉?，F(xiàn)在的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不太樂觀，房地產(chǎn)又有機(jī)會(huì)了。

邁克爾-佩蒂斯：中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)應(yīng)大幅放緩

北京大學(xué)光華管理學(xué)院教授邁克爾-佩蒂斯（Michael Pettis）周一在金融時(shí)報(bào)專欄文章中指出，近期的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)確認(rèn)了中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩的擔(dān)憂，但是國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值應(yīng)該有更大幅的放緩。他認(rèn)為，很多中國(guó)事務(wù)專家認(rèn)為更緩慢的增長(zhǎng)必定導(dǎo)致社會(huì)不穩(wěn)定的判斷是錯(cuò)誤的。文章指出，中國(guó)如果想避免經(jīng)濟(jì)再平衡過程中的社會(huì)不穩(wěn)定，中等家庭的收入就必須增長(zhǎng)。真實(shí)的可支配收入目前以年均7%的速度提高，必須維持這樣的速度，甚至是更高，才可以避免社會(huì)不穩(wěn)定局面，“如果中國(guó)要有意義的再平衡，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值應(yīng)該‘僅僅有’3%到4%的增速。

水皮：“年中定調(diào)”透露地產(chǎn)調(diào)控回歸中性

這一次對(duì)房地產(chǎn)的描述出現(xiàn)了一個(gè)很大的變化，從2010年以后國(guó)八條、國(guó)五條等，主要給市場(chǎng)傳遞打壓房地產(chǎn)行業(yè)的印象和概念，和以前說的要防止房?jī)r(jià)過快增長(zhǎng)的政策基調(diào)是不一樣的，現(xiàn)在又恢復(fù)到促進(jìn)平穩(wěn)健康發(fā)展應(yīng)該是中性的回歸。調(diào)控不能和市場(chǎng)對(duì)著干，這是基本常識(shí)。如果認(rèn)為政府調(diào)控能夠改變趨勢(shì)，那就錯(cuò)了，市場(chǎng)就無(wú)效了。所以，得尊重基本規(guī)律，價(jià)格由什么決定的，供求決定的?，F(xiàn)在土地供應(yīng)增加了，但是房?jī)r(jià)沒回歸，土地增加之后會(huì)有傳導(dǎo)過程，這和以前土地供應(yīng)收縮不一樣。以前的調(diào)控中有一點(diǎn)是壓制消費(fèi)，不供地，甚至很多樓盤為了避免高價(jià)不開盤，造成了市場(chǎng)的供應(yīng)量反而偏緊，導(dǎo)致供不應(yīng)求，價(jià)格上漲。