因資金流動性緊張,融創(chuàng)中國(01918.HK)宣布將不會支付4筆美元債的到期利息。
5月12日早間,融創(chuàng)中國公告稱,公司銷售持續(xù)下滑,并且隨著部分房企陸續(xù)暴露流動性問題,融資難度也不斷加大。在此情況下,集團(tuán)積極采取了包括促進(jìn)銷售回款、處置資產(chǎn)、股權(quán)融資及控股股東無息借款等措施,保證集團(tuán)流動性平穩(wěn)。
但進(jìn)入2022年以來,集團(tuán)融資情況未能得到明顯改善,疊加國際評級機(jī)構(gòu)對公司的投資評級進(jìn)行了下調(diào),導(dǎo)致集團(tuán)為應(yīng)對3月份及第二季度流動性需求所積極推動的包括資產(chǎn)處置、專項融資等多種資金方案均難以落地;3月份以來集團(tuán)重點布局的核心一二線城市的銷售受疫情影響嚴(yán)重,3月、4月合同銷售金額同比大幅下降約65%,使得集團(tuán)現(xiàn)階段面臨著更大的流動性壓力。
基于上述原因,融創(chuàng)中國不會支付本應(yīng)在4月份到期支付的2023年10月到期票據(jù)、2023年4月到期票據(jù)、2024年10月到期票據(jù)和2024年4月到期票據(jù)的利息。
具體來看,在新加坡證券交易所發(fā)行的2023年10月到期的年利率7.95%美元債(ISINXS1981089284及通用代碼198108928)一筆2947萬美元的利息應(yīng)在4月11日支付,即使有30日寬限期,但融創(chuàng)中國在寬限期已到之時仍未能支付利息。
融創(chuàng)中國在公告中強(qiáng)調(diào),因為未能在寬限期內(nèi)支付應(yīng)付利息,可能會導(dǎo)致這筆美元債持有人要求公司立即支付本金和利息。截至目前,該筆票據(jù)未償還金額為7.41億美元,公司還未收到任何關(guān)于持有人就加速還款發(fā)出的任何通知。
此外的3筆應(yīng)付到期利息有,2023年4月到期,年利率8.35%的美元債(ISINXS1810024338及通用代碼181002433)有一筆2684萬美元的利息應(yīng)在4月19日到期日支付;2024年10月到期,年利率6.8%的美元債(ISINXS2366526619及通用代碼236652661)一筆2040萬美元債利息應(yīng)在4月20日到期支付;2024年4月到期,年利率5.95%的美元債(ISINXS2287889708及通用代碼228788970)應(yīng)在4月26日到期兌付2802萬美元利息。
盡管上述3筆美元債均有30日寬限期,但融創(chuàng)中國在公告中表示預(yù)計不會在票據(jù)到期時或在相關(guān)寬限期內(nèi)償付債務(wù)。融創(chuàng)中國表示,公司正尋求在合理時間范圍內(nèi)和債權(quán)人協(xié)商以達(dá)成一致的方式解決相應(yīng)問題。
這4筆美元債到期應(yīng)付利息總計約1.04億美元。
融創(chuàng)中國稱,考慮到集團(tuán)當(dāng)前階段性流動資金問題,無法保證能如期或在相關(guān)寬限期內(nèi)履行其債務(wù)的義務(wù)。如果公司未能履行到期債務(wù)的義務(wù),且無法及時與債權(quán)人達(dá)成解決相應(yīng)問題的方案,可能導(dǎo)致相關(guān)債權(quán)人要求相關(guān)債務(wù)的義務(wù)加速履行或采取強(qiáng)制行動。
此外,融創(chuàng)中國稱,公司將尋求相關(guān)債務(wù)的整體解決方案,以更好地保護(hù)所有利益相關(guān)方的利益。公司已委任華利安諾基(中國)有限公司為財務(wù)顧問及盛德律師事務(wù)所為法律顧問,協(xié)助評估集團(tuán)的資本結(jié)構(gòu)及流動性狀況,探索所有可行的方案以緩解當(dāng)前階段性流動資金問題,以達(dá)成所有利益相關(guān)方的最優(yōu)解決方案。
公司及財務(wù)顧問將努力秉持公平公正的原則,積極與所有債權(quán)人就解決方案進(jìn)行溝通。因此,公司尋求所有債權(quán)人的支持與合作,以在切實可行的情況下盡快達(dá)成解決方案。
融創(chuàng)中國表示,對于無法保證如期履行債務(wù)義務(wù)向債權(quán)人致以誠摯的歉意,希望債權(quán)人給予集團(tuán)一定的緩沖時間去解決目前階段性問題。集團(tuán)將與債權(quán)人保持積極的溝通,同時將依托堅實的資產(chǎn)質(zhì)量和業(yè)務(wù)競爭優(yōu)勢,保持項目建設(shè)運營穩(wěn)定,并繼續(xù)盡最大努力采用促進(jìn)銷售回款、處置資產(chǎn)、尋求債務(wù)展期及引入戰(zhàn)略投資者以提高集團(tuán)的信用狀況等方式解決當(dāng)前階段性流動資金問題。
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