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“城鎮(zhèn)化”或主導(dǎo)未來主題投資

2012年A股小幅上漲，有不少概念指數(shù)的火熱行情為部分投資者送來驚喜。Wind數(shù)據(jù)顯示，2012年共有29個(gè)概念指數(shù)跑贏大市，其中“美麗中國”的子概念——園林裝飾概念指數(shù)以43.47%的年漲幅居首；其他如深圳前海、溫州金改概念指數(shù)漲幅亦不小。分析人士指出，展望2013年，“城鎮(zhèn)化”或主導(dǎo)長線投資，短期內(nèi)投資者可關(guān)注“梅開二度”的“美麗中國”概念及近期活躍的年報(bào)高送轉(zhuǎn)。

概念炒作締造2012年牛股

在整體疲弱的2012年A股中，諸多概念股的短線火熱行情無疑給暗淡的股市增添了些許亮色。從溫州金改概念股的星星之火到深圳前海、泉州金改股的全面爆發(fā)，“炒地圖”的火熱場面猶在眼前；從摘帽概念股的饕餮盛宴，到“美麗中國”概念股的集體爆發(fā)，游資短線狙擊的成果令人瞠目，造就了浙江東日、羅頓發(fā)展、福建金森等明星概念股。

Wind數(shù)據(jù)顯示，2012年全部A股年漲幅為5.07%（總市值加權(quán)平均法，下同），73個(gè)wind概念指數(shù)中，有29個(gè)概念指數(shù)跑贏全部A股，其中園林裝飾、深圳前海、股指期貨等概念指數(shù)漲幅居前，分別達(dá)43.47%、32.46%和30.53%。“美麗中國”概念指數(shù)年漲幅則達(dá)10.66%，而年度表現(xiàn)居前的園林裝飾概念股實(shí)際也隸屬于“美麗中國”概念，代表股票是蒙草抗旱和東方園林。此外，溫州金改概念指數(shù)全年漲幅為9.97%，重組概念指數(shù)同期累計(jì)上漲6.9%。

同時(shí)，華數(shù)傳媒、國海證券、華夏幸福等重組概念股2012年表現(xiàn)強(qiáng)勁，2012年累計(jì)漲幅分別高達(dá)703.43%、170.19%、165.93%，其中華數(shù)傳媒并不算嚴(yán)格意義上的牛股，該股是借殼*ST嘉瑞復(fù)牌上市，開盤首日因無漲跌幅限制而飆漲。此外，摘帽概念股羅頓發(fā)展、蘋果概念股歐菲光和頁巖氣概念股山東墨龍等表現(xiàn)亦不錯(cuò)，2012年漲幅分別高達(dá)159.10%、126.5%和124.37%；金改概念明星股浙江東日年漲幅則為119.87%。

相較而言，概念指數(shù)中年漲幅跑輸大市的有濱海新區(qū)、蘋果、環(huán)保、建筑節(jié)能等概念指數(shù)，全年錄得虧損的則有36個(gè)概念指數(shù)，其中IPV6、寬帶提速和云計(jì)算概念指數(shù)跌幅居前，年累計(jì)跌幅分別達(dá)到27.4%、23.13%和22.86%。此外，頁巖氣和3D打印概念指數(shù)全年亦累計(jì)下跌0.38%和4.39%，這說明投資者對于此類概念的關(guān)注度有限或?qū)ζ鋵?shí)質(zhì)影響存疑。

“城鎮(zhèn)化”或成主導(dǎo)

展望2013年，伴隨著城鎮(zhèn)化發(fā)展方向的明確，分析人士認(rèn)為，“城鎮(zhèn)化”或?qū)⒅鲗?dǎo)2013年的長線投資方向。從短線看，活躍于2012年11月的“美麗中國”概念股短期似有“梅開二度”之勢，近期表現(xiàn)不俗的年報(bào)高送轉(zhuǎn)概念股強(qiáng)勢行情有望在年報(bào)披露期內(nèi)持續(xù)。

長線看，“城鎮(zhèn)化”或主導(dǎo)2013年主題投資。中金公司研究報(bào)告指出，城鎮(zhèn)化是“新四化”的核心，2011年我國城鎮(zhèn)化率首次超過50%，根據(jù)諾瑟姆曲線目前仍處在30%-70%之間的加速階段并且已經(jīng)進(jìn)入中半程。從過去10年的城鎮(zhèn)化進(jìn)程來看，除了2011年之外，此前的城鎮(zhèn)化增加率均在1%左右，這意味著我國可能仍有15年或更長的快速發(fā)展期。中金公司指出，從投資角度，看好“兩橫三縱”布局區(qū)域及衛(wèi)星城模式；板塊布局方面，可關(guān)注服務(wù)業(yè)、區(qū)域城市軌道交通及節(jié)能環(huán)保建設(shè)。除此類板塊之外，從二級市場走勢看，近期地產(chǎn)股漲勢喜人，亦是受益于“城鎮(zhèn)化”概念。

短線看，“美麗中國”概念股和年報(bào)高送轉(zhuǎn)概念股值得關(guān)注。2012年11月份有過一輪上漲的福建金森、豐林集團(tuán)、蒙草抗旱等“美麗中國”概念股經(jīng)過短暫的回調(diào)后，于2012年12月再度啟動(dòng)升勢。例如，福建金森于2012年11月9日至11月20日啟動(dòng)反彈，期間累計(jì)漲幅為66.12%，此后7個(gè)交易日回調(diào)了17.77%，12月份再度反彈，12月初至2013年1月5日累計(jì)上漲達(dá)15.23%。

事實(shí)上，這幾只前期表現(xiàn)強(qiáng)勢的“美麗中國”概念股都是小盤次新股，兼具年報(bào)高送轉(zhuǎn)概念。例如，蒙草抗旱于2012年9月27日首發(fā)上市，最新流通市值僅11.44億元，福建金森則是去年6月首發(fā)上市的次新股，最新流通市值為6.01億元，都存在較強(qiáng)股本擴(kuò)張潛力，且上檔壓力較輕，因而能再度走強(qiáng)。另外，近期表現(xiàn)最為惹眼的年報(bào)高送轉(zhuǎn)概念股莫過于來自化工板塊的次新股聯(lián)創(chuàng)節(jié)能，18個(gè)交易日連續(xù)收陽，期間漲幅高達(dá)140.68%。

展望后市，分析人士認(rèn)為，高分紅預(yù)期與年報(bào)高送轉(zhuǎn)概念的交易性機(jī)會(huì)或?qū)Ⅻc(diǎn)燃年報(bào)行情，其中兼具“美麗中國”概念的股票更值得關(guān)注。