2015年,線上法拍交易起步,法拍房逐步進入大眾視野,由于早期法拍房不受限購政策約束,其成交價格通常低于市場價,部分投資者在法拍房市場成功“撿漏”,一時間法拍房市場關(guān)注度走高。2020年以來,法拍房掛拍量出現(xiàn)增多趨勢,但受政策收緊、市場觀望情緒等因素影響,2023年以來法拍房市場不降反升。中指研究院自2015年開始監(jiān)測全國355個城市住宅、商業(yè)、土地、工廠、車位等各物業(yè)類型法拍項目數(shù)據(jù),對法拍市場進行集中探索。
數(shù)據(jù)說明:指標:拍賣結(jié)束日期在所選時間周期內(nèi)的標的物(含已成交、已流拍、已中止、已撤回、已暫緩等);在所選時間周期內(nèi),如果同一標的物多次上拍,按一件標的物計算;變量:成交率=成交標的數(shù)/拍賣標的數(shù);折扣率=起拍價/評估價;成交變現(xiàn)折扣率=變現(xiàn)成交價/評估價
法拍市場掛拍總量創(chuàng)新高,355城全年成交金額3004億
1)2023年各物業(yè)類型法拍房掛拍量79.6萬套,較上一年同期增長36.7%
2023年房地產(chǎn)市場需求端除新房、二手房外,法拍房源逐步被大眾所接受。尤其是今年,法拍房市場熱度有再度提升趨勢,掛拍房源、成交量、溢價率均有不同程度的提升。金融機構(gòu)、信貸機構(gòu)等在法拍市場關(guān)注較以往也有側(cè)重。
根據(jù)中指法拍數(shù)據(jù)庫監(jiān)測,截至2023年12月,全國法拍市場掛拍各類法拍房源79.6萬套,相比2022年的58.3萬套增長了36.7%,法拍房市場供給端升溫顯著。
表:2022、2023年法拍房掛拍套數(shù)及掛拍金額結(jié)構(gòu)(單位:萬套、億元)
根據(jù)中指法拍數(shù)據(jù)庫監(jiān)測,從掛拍量來看,2023年,法拍房掛拍套數(shù)較上一年增加36.7%,掛拍套數(shù)79.6萬套,掛拍絕對量大幅增加21.4萬套;但成交拍品數(shù)量14.9萬套,較2022年全年僅增加2.02萬套,成交總金額3004.1億元,基本與上一年持平。從掛拍物業(yè)類型來看,住宅、商業(yè)為法拍房主流,二者合計占總拍賣套數(shù)超過77%。其中,住宅2023年掛拍量38.9萬套,占總體48.9%,絕對量增加11.7萬套,法拍住宅掛拍市場份額進一步擴大?;仡?022年全國法拍房掛拍套數(shù)58.3萬套,成交拍品數(shù)量12.6萬套,成交總額3004.6億元。住宅2022年共掛拍27.2萬套,占總體46.7%。
圖:2022、2023年各省法拍房掛拍套數(shù)
分省市來看,2022年全國范圍內(nèi)四川、河南、廣東、江蘇等省份掛拍量位列前位,有19個省份掛拍超1萬套,其中四川、廣東、河南、江蘇、重慶法拍房掛拍量超3萬套。2023年,全國整體掛拍量79.6萬套,同比增加36.7%。
2)法拍住宅房源市場份額進一步擴大,但成交量增長乏力
圖:2022、2023年各類型法拍房成交套數(shù)及金額
注:成交率=成交套數(shù)/掛拍套數(shù)
從全國范圍來看,2023年法拍房整體成交率較上一年收窄,2022年掛拍58.3萬套,成交12.6萬套,總成交金額3004.6億元,按套數(shù)計算成交率為21.7%。2023年全國掛拍各類型法拍房源79.6萬套,共成交14.7萬套。
圖:2022、2023年各類型法拍房成交率、折價率
注:成交率=成交套數(shù)/掛拍套數(shù)注:折價率=成交價/評估價
2023年,各物業(yè)類型法拍房成交率較去年均有不同程度下滑、成交折價率除商業(yè)房源外均略低于去年成交折價水平。2023年法拍房源掛拍量同比增長21.3萬套,成交量僅增長2.02萬套。
圖:2022、2023年各省市法拍房成交套數(shù)及成交率
成交絕對總量較上一年增漲,集中在頭部省市地區(qū),但成交率不增反降,成交量整體增長基于掛拍量增加。分省市成交套數(shù)來看,2023年,廣東、江蘇、四川、浙江4省份成交量明顯高于其他省份,成交超10000套。
法拍房市場在各城市熱度增長,掛拍及成交集中度放緩
1)住宅類法拍房
法拍住宅房源掛拍量、成交量雙線走高,成交率受市場多方面因素影響起勢緩慢。2023年法拍住宅房源掛拍38.9萬套,同比2022年27.2萬套增長43.01%;成交9.9套,同比2022年8.4萬套增長17.55%;成交率25.4%,較上一年下滑5.5個百分點。對比法拍市場掛拍最多的TOP50城,2022年掛拍量前50城總計掛拍住宅房源13.3萬套,主要城市集中在重慶、鄭州、成都、南寧、長沙、廣州等城市,top50城市總計成交4.8萬套,成交率36.2%。2023年法拍住宅房源掛拍最多TOP50城總計18.1萬套,成交5.2萬套,較2022年均增長;top50城市成交率28.6%,較上一年下降7.6%,總計成交金額920.2億元。
表:2022、2023年TOP50城法拍住宅房源交易同比
2023年法拍住宅房源TOP50城市掛拍合計181248套。
圖:2022、2023年法拍住宅成交量top10城市變化
掛拍量的大幅增加帶動絕對成交量的提升,但成交率略有下滑。
表:2023年法拍住宅房源掛拍量TOP50城市情況
2)商業(yè)類法拍房
商業(yè)法拍房源2023年掛拍224143套,同比增長22.5%,成交26984套,同比增長10.5%。TOP50城掛拍方面,2023年掛拍量前50城總計掛拍商業(yè)房源106462套,占全國355城47.5%;TOP50城成交12985套,占全國355城48.1%;成交金額334.1億元,約占全國355城50%?;仡?022年TOP50城市成交法拍房源累計成交11839套,占全國355城48.5%;累計成交金額381.8億元,較2023年多47.6億元。
表:2022、2023年TOP50城商業(yè)住宅房源交易同比
2023年法拍商業(yè)房源TOP50城市掛拍合計106462套。
圖:2022、2023年法拍商業(yè)成交量top10城市變化
2023年,成交率TOP50城市頭部集中在長三角地區(qū)。
表:2023年商業(yè)房源掛拍量TOP50城市情況
3)工業(yè)類法拍
2023年全國355城工業(yè)類法拍成交總額321.7億元,其中TOP50城成交金額177.3億元,成交金額占比為55.1%。掛拍方面,2023年工業(yè)類法拍掛拍6111件,同比增加65.5%。
表:2022、2023年TOP50城工業(yè)類法拍交易同比
2023年掛拍工業(yè)類法拍中成交1049件,成交率17.2%,較上一年減少7個百分點。成交折價率基本與上一年持平為83.9%;成交金額177.3億元,較上一年增加30.7億元,同比增加20.9%。
表:2023年工業(yè)類法拍掛拍量TOP50城市情況
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