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滬指昨日七連陽，收復(fù)3400點(diǎn)，其中房地產(chǎn)板塊持續(xù)向好，繼上周上漲7.69%后昨日再漲2.31%，泰禾集團(tuán)三連板后遭臨停，萬科A股價(jià)再創(chuàng)新高，蘇寧環(huán)球、沙河股份等個(gè)股均迎來兩個(gè)漲停板。房地產(chǎn)板塊大漲的背后是多地調(diào)控政策現(xiàn)邊際放松，此外靚麗的銷售數(shù)據(jù)對(duì)其估值及股價(jià)也將起到有力的支撐作用。

多地調(diào)控政策現(xiàn)邊際放松

新年伊始，房地產(chǎn)行業(yè)調(diào)控政策迎來了一些新的變化。1月1日，重慶市主城個(gè)人新購高檔住房房產(chǎn)稅起征點(diǎn)將由13941元/平方米調(diào)整為15455元/平方米。1月3日，南京出臺(tái)針對(duì)符合條件人才放松限購。1月5日，蘭州出臺(tái)《關(guān)于加強(qiáng)房地產(chǎn)市場調(diào)控強(qiáng)化房地產(chǎn)市場監(jiān)管有關(guān)工作的通知》，取消了部分偏遠(yuǎn)地區(qū)的住房限購政策；對(duì)指定限購區(qū)域取消了社保證明和納稅證明，但增加了3年限售政策。而此前，武漢、長沙、鄭州、濟(jì)南等多個(gè)城市，也已推出類似的人才政策。

“如果說人才類放松限購政策仍顯力度不足，那么蘭州新政則是實(shí)質(zhì)性的放松政策，也契合中央‘因城施策、分類調(diào)控’的主旨。此外，蘭州新政在部分放開限售的同時(shí)加碼限售，將有效促進(jìn)剛需、打擊投機(jī)，反映出調(diào)控已步入精細(xì)化、結(jié)構(gòu)化管理的階段。”國信證券行業(yè)研究員分析認(rèn)為，由于地級(jí)市政府性基金收入占公共財(cái)政收入超過50%的地級(jí)市有169個(gè)，蘭州新政不會(huì)是特例，限購放開政策有望持續(xù)落地，考慮到“穩(wěn)增長”、“去庫存”政策將持續(xù)推進(jìn)，未來限購放開政策將有望在土地出讓收入依賴度較高、存庫較高的城市或區(qū)域展開。

華創(chuàng)證券分析師袁豪也認(rèn)為，近期地方財(cái)政壓力加大是地方政府頻頻試探松動(dòng)樓市調(diào)控政策主因，這體現(xiàn)2018年中央對(duì)樓市調(diào)控基調(diào)有所轉(zhuǎn)變，從全面需求打壓向保障合理需求修正。其維持房地產(chǎn)小周期延長框架，并認(rèn)為本輪供給端調(diào)控導(dǎo)致資源正快速向龍頭集聚，其中土地集中度大幅提升將預(yù)示后續(xù)銷售集中度猛烈提升，重申看多地產(chǎn)龍頭。

龍頭房企銷售數(shù)據(jù)靚麗

近日，萬科、恒大、碧桂園、融創(chuàng)披露了2017年度的銷售情況，數(shù)據(jù)極其亮眼。碧桂園超過5500億元，位列行業(yè)第一；萬科、恒大也均超過5000億元，分列二、三位；融創(chuàng)成最大黑馬，連超多家強(qiáng)敵，達(dá)到3600億元，排在第四位。大型房企的優(yōu)勢愈加明顯，市場集中度進(jìn)一步提升。在此背景下，業(yè)內(nèi)認(rèn)為龍頭房企整體估值水平仍有提升空間。

由于房企的利潤表業(yè)績來源于前兩年繁榮期的銷售，國信證券認(rèn)為2018年凈利潤的增長將較為顯著。其表示，歷史上政策改善時(shí)的復(fù)蘇期將是地產(chǎn)股提升估值的絕佳時(shí)期，如2009年上半年、2012年上半年及2014年下半年的大級(jí)別行情，因此目前時(shí)點(diǎn)有望將形成業(yè)績與估值雙提升的“戴維斯雙擊”。

而國金證券分析師張斌卻認(rèn)為，2018年的銷售總量上由于2017年的高基數(shù)會(huì)有一定回落，全國面積回落3%，總體成交金額維持不變。投資在棚改和三四線去庫存繼續(xù)推進(jìn)的背景下，有一定支撐，判斷全年投資5%的增速。從開發(fā)商角度，資金面依舊緊張，2018年樓市小年，基本面扎實(shí)的企業(yè)能穿越周期，繼續(xù)看好。

盤后數(shù)據(jù)顯示，一機(jī)構(gòu)席位買入蘇寧環(huán)球1634萬元，一機(jī)構(gòu)席位賣出3194萬元；泰禾集團(tuán)方面，中銀國際重慶江北證券營業(yè)部昨日買入資金高達(dá)1.1億元。