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中國(guó)的城市化進(jìn)程從21世紀(jì)開始伴隨著房地產(chǎn)行業(yè)的迅猛發(fā)展而明顯加速。根據(jù)統(tǒng)計(jì)局的相關(guān)數(shù)據(jù)，城鎮(zhèn)化率從1990年的26.4%上升至2000年的36.2%，到2012年已經(jīng)攀高至52.6%。

未來(lái)城鎮(zhèn)化模式將會(huì)有所改變，從以往的城鎮(zhèn)化(主要是房地產(chǎn)發(fā)展)提升中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度，轉(zhuǎn)到新型城鎮(zhèn)化提升中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的質(zhì)量。因此，新型城鎮(zhèn)化不會(huì)再僅僅依賴于傳統(tǒng)的投資，而更希望通過提升消費(fèi)，通過“農(nóng)民工市民化”，來(lái)拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的質(zhì)量。因此，我們認(rèn)為，未來(lái)的新型城鎮(zhèn)化將有助于推動(dòng)消費(fèi)，拉高消費(fèi)在GDP中的貢獻(xiàn)。

根據(jù)統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，目前我國(guó)城鎮(zhèn)居民的人均收入是農(nóng)村居民人均收入的3.1倍左右，人均消費(fèi)也是農(nóng)村居民的3.1倍左右。大量的農(nóng)民轉(zhuǎn)為市民，除了收入差距會(huì)逐步收斂外，農(nóng)村居民消費(fèi)觀念的更新和消費(fèi)結(jié)構(gòu)的升級(jí)，將會(huì)逐步釋放出巨大消費(fèi)潛能。

從另一個(gè)角度，過去由于社保不健全、人口流動(dòng)頻繁等原因，農(nóng)民工等外來(lái)人口的消費(fèi)傾向明顯低于擁有戶籍的城鎮(zhèn)居民。新型城鎮(zhèn)化推動(dòng)大量農(nóng)民工成為真正意義上的居民，將大大提升他們的消費(fèi)傾向。根據(jù)預(yù)測(cè)，如果每年戶籍城鎮(zhèn)化率提高1%，即每年1300萬(wàn)農(nóng)村人口轉(zhuǎn)為城市人口，將每年提高消費(fèi)增速0.12%。

落實(shí)到證券市場(chǎng)，新型城鎮(zhèn)化必然有利于消費(fèi)鏈相關(guān)行業(yè)與板塊。我們認(rèn)為，教育、醫(yī)療、娛樂、餐飲等服務(wù)型消費(fèi)將是最大受益者，將繼續(xù)保持較高的增速；家電、乘用車、家具等耐用品消費(fèi)，以及食品飲料等必須消費(fèi)品，也將隨著農(nóng)村居民生活觀念與習(xí)慣的改變而保持穩(wěn)定增速。從消費(fèi)各領(lǐng)域增長(zhǎng)潛力來(lái)看，娛樂、醫(yī)療能服務(wù)性消費(fèi)的增長(zhǎng)空間最大，耐用品消費(fèi)的成長(zhǎng)性居中，而傳統(tǒng)商貿(mào)零售和紡織服裝的成長(zhǎng)空間相對(duì)有限。