和訊房產(chǎn)消息1月23日,大連萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)股份有限公司通過其境外子公司W(wǎng)andaPropertiesInternationalCo.Limited在海外發(fā)行6億美元10年期美元債券,票面利率7.25%,。
資料顯示,這是萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)公司繼去年11月首次發(fā)行6億美元五年期美元債券后再次在海外發(fā)債,是一年來中國房地產(chǎn)業(yè)最大規(guī)模的10年期美元債券發(fā)行,已經(jīng)獲得超過200家投資者的認(rèn)購,訂單總額超過33億美元,認(rèn)購倍數(shù)超過6倍,最終價(jià)格較初始價(jià)格指引收緊20個(gè)基點(diǎn),發(fā)行規(guī)模由計(jì)劃的5億美元上調(diào)至6億美元。最終訂單分配為亞洲投資者占83%,歐洲投資者占17%。從投資者類型看,國家主權(quán)基金占5%,債券基金占67%,其余為保險(xiǎn)(放心保)公司、商業(yè)銀行、私人銀行及公司客戶。
據(jù)悉,萬達(dá)此次發(fā)行債券獲得全球三大頂級評級機(jī)構(gòu)標(biāo)普、穆迪、惠譽(yù)給予的投資級評級,債信評級為“Baa2穩(wěn)定(穆迪)”,“BBB+穩(wěn)定(標(biāo)普)”,和“BBB+穩(wěn)定(惠譽(yù))”。
萬達(dá)方面表示,境外發(fā)債為萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)公司建立了低成本融資渠道,有利于進(jìn)一步鞏固和提升企業(yè)的市場領(lǐng)導(dǎo)地位。
關(guān)注邯鄲規(guī)劃發(fā)展
每日推送樓市快訊
匯集本地?zé)狳c(diǎn)資訊
視頻展示城市發(fā)展
記錄邯鄲樓市百態(tài)
抖音搜邯鄲戀家網(wǎng)
無需安裝,掃一掃
掌握樓市一手資訊
便利查看 快捷分享
在線咨詢 解疑答惑
獲取樓盤 獨(dú)家優(yōu)惠
為您買房 保駕護(hù)航