繼招商地產(chǎn)“借殼”成功登陸香港資本市場后,綠地也以同樣的方式實現(xiàn)了“曲線上市”。
5月8日晚間,盛高置地與綠地集團聯(lián)合宣布,綠地將以約30億港元的代價,認購盛高增發(fā)的普通股及無投票權(quán)可換股優(yōu)先股。交易完成后,綠地將持有盛高擴大股本后60%的股份,實現(xiàn)最終控股。
與此同時,盛高置地也將更名為“綠地香港控股有限公司”。
謀劃已久
據(jù)了解,綠地控股認購新股的價格為每股1.90港元,認購?fù)瓿珊蠊蓶|還可按照合并后的股份獲得每股1.275港元現(xiàn)金的特別股息(相對調(diào)整后收市價折讓約25.3%)。同時,由盛高置地持股50%的上海半島酒店將剝離給現(xiàn)有大股東王偉賢先生個人持有。
事實上,綠地上市謀劃已久。早在2008年,綠地集團董事總兼總裁張玉良就公開表示:“綠地一定上市?!睆堄窳歼€曾表示,上海市委、市政府的導(dǎo)向是希望綠地集團能夠IPO整體上市。
但顯然綠地缺乏整體上市的條件。綠地的股權(quán)結(jié)構(gòu)頗為復(fù)雜,上海國資委持股51%,職工持股會持股46%,天宸集團和社會公眾持股3%,其中職工持股會持股無疑為其上市障礙。而隨后內(nèi)地暫停房企IPO,更讓整體上市變得遙遙無期。
今年初,張玉良透露,綠地集團計劃在今年上半年完成酒店集團以及海外業(yè)務(wù)的分拆,實現(xiàn)香港借殼上市。
“此次強強聯(lián)手,充分實現(xiàn)優(yōu)勢互補,產(chǎn)生協(xié)同效益,上市公司將成為最具有競爭力的中國房地產(chǎn)企業(yè)之一,并為雙方實現(xiàn)跨越式的成長奠定了堅實基礎(chǔ)?!本G地方面認為,交易之后,其將擁有更為強大的資源整合能力,資本平臺的優(yōu)勢也會進一步發(fā)揮。
實現(xiàn)雙贏
中國房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會市場委員會副秘書長陳嘯天表示,此次認購對綠地、盛高都是一件有利的事情。2012年年報顯示,盛高置地去年全年收益17.67億人民幣,同比下降68.9%;錄得虧損9.38億元。
而因業(yè)績不理想,去年盛高置地曾多次頻繁變賣資產(chǎn)套現(xiàn)自救。2012年7月,其將總面積約26.33萬平方米的錫山區(qū)土地,以9.657億人民幣的價格轉(zhuǎn)讓給恒大。11月,盛高置地以9500的價格出售了非全資子公司上海眾鑫30%權(quán)益以及股東貸款。
有消息稱,綠地將陸續(xù)把酒店及海外項目注入,打造中國最有競爭力的商業(yè)、旅游地產(chǎn)和城市綜合體企業(yè)。
資料顯示,2013年綠地集團海外板塊銷售收入計劃達20—30億元人民幣,到年末綠地經(jīng)營業(yè)務(wù)將跨5、6個國家;其在建以及開業(yè)的酒店有60多家,總資產(chǎn)規(guī)模達到200多億元。
對此,市場反應(yīng)亦表現(xiàn)得非常積極。今日盛高置地復(fù)牌大裂口高開57%,升至6.39元;最終以7.14元收盤,漲幅達86.91%,成交則高達7731萬手,為近幾年罕見。
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