萬科A(000002)8月26日晚宣布再融資計劃,擬通過公開增發(fā)A股股票的方式進行一次融資,發(fā)行股票數(shù)量不超過招股意向書公告日萬科總股本的8%,扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額不超過人民幣112億元。
在發(fā)行方式上,萬科此次發(fā)行向原A股股東全額優(yōu)先配售,剩余部分向其他有意向認(rèn)購的投資者發(fā)售的方式。增發(fā)募集資金中92億元擬投向十四個住宅項目用于項目的后繼開發(fā)建設(shè),剩余20億元募集資金將用于補充公司流動資金。由于本次公開增發(fā)A股股票的方案必須經(jīng)公司股東大會審議通過,并報中國證券監(jiān)督管理委員會核準(zhǔn)后方可實施。
萬科A:計劃公開增發(fā)不超過人民幣112億(公告全文)
關(guān)于公開發(fā)行 A 股股票等事項的相關(guān)議案于2009 年8 月14 日以電子郵件方式送達各位董事,各位董事對議案進行了審議,并以通訊方式進行了表決,整個程序符合有關(guān)法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。董事會以11 票同意,0 票反對,0 票棄權(quán)的表決結(jié)果形成的決議如下:
一、審議并通過了《關(guān)于公司符合公開增發(fā) A 股股票條件的議案》
二、審議并通過了《關(guān)于公開增發(fā) A 股股票發(fā)行方案的議案》
1、發(fā)行股票種類:人民幣普通股(A 股);
2、每股面值:人民幣1.00 元;
3、發(fā)行數(shù)量及募集資金規(guī)模:本次發(fā)行股票數(shù)量不超過招股意向書公告日萬科總股本的8%,扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額不超過人民幣112 億元。最終發(fā)行數(shù)量及募集資金規(guī)模提請股東大會授權(quán)公司董事會與主承銷商根據(jù)具體情況協(xié)商確定;
4、發(fā)行對象:持有深圳證券交易所A 股股票賬戶的自然人和機構(gòu)投資者(國家法律、法規(guī)禁止者除外);
5、向原股東配售安排:本次發(fā)行股份將向股權(quán)登記日收市后登記在冊的公司全體A 股股東(“原A 股股東”)全額優(yōu)先配售,未獲認(rèn)購部分向其他有意向認(rèn)購的投資者發(fā)售;
6、發(fā)行方式:本次發(fā)行向原A 股股東全額優(yōu)先配售,剩余部分采取網(wǎng)上、網(wǎng)下定價發(fā)行的方式發(fā)行;
7、定價方式:不低于公告招股意向書前二十個交易日公司A 股股票均價或前一個交易日A 股股票的均價,具體發(fā)行價格由股東大會授權(quán)公司董事會與主承銷商協(xié)商確定;
8、募集資金用途:
本次公開增發(fā) A 股募集資金凈額不超過人民幣112 億元,其中92 億元擬投向十四個住宅項目,用于該等項目的后繼開發(fā)建設(shè);20 億元募集資金用于補充公司流動資金。上述十四個住宅項目投資總額約為365.8 億元。本次增發(fā)募集資金不能滿足公司項目資金需要的部分,由公司自籌資金解決。本次增發(fā)募集資金到位之前,公司將根據(jù)十四個住宅項目的實際進展情況以自籌資金先行投入,并在募集資金到位之后予以置換。
本次募集資金具體投向如下:
注 1:上述住宅項目部分名稱為暫定名。
注 2:在不改變擬投資項目的前提下,公司董事會可根據(jù)項目的實際需要,對上述項目的投入順序及擬投入募集資金金額進行適當(dāng)調(diào)整。
注 3:若本次發(fā)行實際募集資金凈額低于擬投入項目的資金分配總額,公司將首先調(diào)減用于補充公司流動資金項目的募投資金,然后公司董事會再根據(jù)上述1-14 住宅項目的輕重緩急,決定項目的投資次序和投資金額,本次募集資金不足部分由公司自籌資金解決。
9、本次發(fā)行完成后,公司滾存利潤的分配方案:在本次發(fā)行完成后,為兼顧新老股東的利益,由公司的新老股東共同分享本公司發(fā)行前滾存的未分配利潤;
10、本次增發(fā)股票上市地:本次增發(fā)的股票將在深圳證券交易所上市;
11、決議的有效期:本次發(fā)行股票的決議有效期為自股東大會審議通過之日起12 個月內(nèi)。
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